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中國液化石油氣市場：現狀和前景

時間：2023-02-20 22:43:07 化學化工論文我要投稿

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中國液化石油氣市場：現狀和前景

摘要：較系統地描述了中國LPG市場現狀，并展望了LPG的經營前景，提出投資經營策略。

中國液化石油氣市場：現狀和前景

1背景：中國能源現狀

中國是一個能源生產大國也是一個能源消費大國。

1997年，中國原煤產量達13．73億噸、列世界第一；發電1134．2百萬千瓦時，列世界第二；生產原油1．607億噸、列世界第五；天然氣生產列世界第十九位。中國是居世界第二的能源生產大國、也足列世界第二的能源消費大國。

中國能源狀況面臨的主要問題有：

(1)中國的能源結構以煤炭為主，優質能源供應不足的矛盾日見突出。在能源消費結構中、煤炭占73．5％、石油和天然氣分別占18．6％和2．2％，與世界平均煤炭占27化石油占39．5%天然氣占23．5％的消費結構距離較大。1993年中國已由石油凈出口同變成凈進口國。

(2)能源資源在地區分布上不均。煤炭資源的70％以上分布華北和西北。石油資源則主要集中在東北、華北和西北，而東南沿海經濟發展較快的地區能源貧乏。由于東南沿海省份遠離能源生產基地，國產lPG供應不足，從海上進中LPG更為方便和經濟。

(3)占人口70％多的廣大衣村，將近一半的能源消費是非常商品能源。農村長期以來以秸桿等生物質為主要能源、隨著鄉鎮和農村經濟的發展，對清潔能源的需求必將增加。

2LPG消費量的增長及其原因

2．1LPG消費量急劇增長

1998年我國LPG商品消費量突破一千萬噸大關(見表1)，達為1007萬噸(其中國內生產量為580．5萬噸)，超過了墨西哥，僅次于美、日列世界第三位，進口量突破四百萬噸，超過了韓國，僅次于日、美同樣是居于世界第二。

2．2LPG消費的地區分布

LPG商品消費的分布，華南占首位。以1994年為例、華南占34％、東北占23％、長江三角洲占20％，華北占19％，其他地區占4％。從九十年代開始，從海——J：進門LPG迅速增加，經濟蓬勃發展而又缺乏能源的東南沿海地區，尤其是廣東，其LPG進口量從1995 年的194．3萬噸增至1999年的351．1萬噸。

2．3LP以消費的用途分類

目前、LPG的消費主要用作燃料、作為家庭炊食、取暖、商業烹任、工業生產、汽車、供熱和制冷的燃料，在珠江三角洲居民和工商業LPGf肖費比例約為1：1。 1994年國產lPG中約有14．6％用作化工原料，其余大部作為煉廠和民用燃料。

2．4LPG消費量迅速增長的直接原因

2．4．1廣東及其他東南沿海地區由于經濟發達和人民生活水平的提高、對能源的需求增加，對優質能源有較強的承受能力。

2．4．2LPG作為一種清潔能源，運輸方便，儲存量大、LPG的氣化和應用設備成熟配套，既適合獨立、分散的個體或團體使用、亦可進行中央集中供應。

2．4．3東南沿海省份從海上進口LPG很方便。

2．4．4國家視LPG為普通貿易商品，沒有規定進口配額。

2．4．5國家對LPG征收的增值稅較其他成品油低。

2．4．6大型LPG冷凍庫的相繼投產，刺激了LPG進口業務的急劇發展。

3LPG的供應

3．1中國LPG的生產情況

因為中國陸上生產的天然氣主要為干氣，陸上油田只生產少量LPG、由海上天然氣生產LPG一“年僅3萬噸、所以中國LPG的生產幾乎全部依靠煉廠。全國共有62個大型煉廠用流化催化裂化和加氫裂化裝置生產LPG。1997年，中國石化總公司所屬34家煉廠的LPG產量占全國總量的82．67％。

90年代以來，LPG產量的增長速度，遠高于原油加工量的增長速度、但是仍趕不上lPG需求的增長速度。1995年與1991年相比、產量增加了180萬噸，但同期總消費量增加了386萬噸。

由于中國煉廠大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生產和供應集中在東北、華北、華東地區(見表2)。而經濟發達的廣東省，其三家煉廠1998年的商品LPG產量僅為40．15萬噸，當年缺口達88％。

表2

地區產量產量比重(%) 人口比重(％) 華北 59．1 14．36 11．63 東北 114．48 27．82 8．62 華東 132 32．07 28．89 中南 78．1 18．98 27．79 西南 0．51 0．12 15．89 西北 27．15 6．65 7．18 合計 411．54 100 100

3．2LPG的進口量

廣東是LPG進口量最大的省份。1999年廣東省進口LPG330萬噸，占全國進口總量的59．6％，但1999年廣東進口量出現徘徊，增長不足0．9％。不過，全國進口量的增長依然強勁，1999年達16．3%以長江三角洲地區的上海、江蘇和浙江以及福建為主的華東地區在1999年的LPG進口中嶄露頭角，華東地區的進口量從1998年的131．11萬噸增至1999年的206．00萬噸、增長57．1％(見表3)。上海金地石化、華能阿莫科、優尼科大型冷凍庫的相繼投產，為華東LPG進口增長帶來生機。

3．3LPG的進口渠道

在90年代初期。中國進LPG主要用壓力式小船從鄰近的新加坡、馬來西亞、泰國直接進口、另外。尚有部分從菲律賓、朝國、日本的大型LPG冷凍庫轉手進口來自中東的LPG。

表3 1997qj 增長率 1998年增長率 1999年廣東省 266 327．19 33013 廣西 2．8 5．44 7．85 海南省 9．5 9．31 6．99 中南地區 278．3 229％ 34195 o．9％ 344．98 上海市 13．7 8．12 26．72 江蘇省 35．7 677 79．31 浙江省 11 22．48 50．05 福建省 18 30．89 47．65 山東省 4．882 1．91 2．15 安徽省 0．12 華東地區 79．09 658％ 131．11 57．1％ 206．00 天津市 2．26 1．25 遼寧省 1．27 1．91 黑龍江吉林　 0．04 東北和華北 o．59(東北) 3．53 —9．8％ 3．19 進門量合計 358．24 33％ 476．59 16．3％ 554．16

隨著LPG浮倉的增加及大型LPG庫的陸續投產，自1994年開始，從中東進口越來越多，1995至1999年，從中東進口量分別占總進口量的61％、71％、69％和45％。而1995年至1999年的從亞太地區進口量分別占38％、27％、29％和50％。亞太地區是中國進口的另一個渠道。1999年亞太地區超過中東、再度成為中國最大的LPG供應來源。

4儲運設施

近兩年，LPG進口的基礎設施得到決速的發展，特別是大型LPG冷凍庫的相繼投產，令儲運設施已基本滿足未來幾年的發展需要。

4．1運輸工具

陸上運輸過去主要靠汽車和火車，以公路運輸為主，全國有火車槽車1700個，汽車槽車3000多輛，廣東省火車槽車500輛，汽車槽車1000多輛。

據1999年統計、中國從事LPG運輸的船務公司共35家LPG船65艘，總載重13．5萬噸。其中，北方有2家LPG船務公司、擁有9艘船舶，171959立方米載重倉容；華東沿海及長江中下游有13家船務公司，擁有14艘LPG船舶、28998立方米載重倉容；華南沿海有20家LPG船務公司，擁有42艘船舶，60771立方米載重倉容。

當前、中國LPG船舶運力與運量大體平衡，但舊船較多、南方船運市場基本飽和，東部沿海和長江流域尚有發展空間。

4．2海上及靠岸浮倉

1992年下半年，國外LPG開始在廣東的臺山、汕頭、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮倉”、向常溫小型壓力船過駁LPG。1998年6月、廣東海域的“浮倉”增至8條，并引發了一場“浮倉”大戰，其結果是部份“浮倉”退出中國市場，部份在珠海、惠州、陽江等港口靠岸通過二級庫、槽車批發LPG。

4．3常溫壓力庫及接卸碼頭

至2000年初，中國沿海、沿江共建常溫壓力氣庫及接卸碼頭115座，總庫容49．98萬立方米。常溫壓力庫由于庫容小，采購LPG成本一般高于低溫庫，在競爭中處于不利地位，近兩年不少常溫壓力庫關停并轉、一些建立了下游零售市場的常溫壓力庫其生命力較強。

表4

廣東江蘇浙江福建廣西山東上海海南其他數量 39 17 16 9 5 6 　 4 16 庫容 11．69 1．40 8．63 2．94 2．38 2.2 2．0 1．23 7．51

4．4低溫氣庫

大型低溫LPG儲運基地的建設是中外投資的熱點，各地計劃建設項目近20個，為中外合資或獨資，容積在6—20萬立方米。目前，已投用低溫庫6座，廣東2座，上海1座，江蘇2座，福建1座。總庫容64．4萬立方米，占沿海、沿江總庫容的56．3％，低溫氣庫已成為LPG進口的主力基地。

5對市場的總體評價

總的來說，中國LPG市場正走向成熟這主要表現為：

5．1從冷凍庫至罐瓶站的儲運設施已形成相當規模，其供應鏈正在完善；

5．2一些大的經營企業，開始注重品牌的建設，已從單純的價格競爭，轉向服務質量、安全可靠性等綜合素質的競爭。

5．3少數大型冷凍庫占據了大部份市場份額，一些經營不善、投資失誤、下游市場未很好開拓的常溫壓力庫經營商，包括一些跨國集團暗然退出LPG市場、優勝劣汰開始形成。

5。4計劃國產LPG配額逐步減少，國內煉廠開始運用價格杠桿調節生產和銷售，并取得較好的經濟效益。

6未來展望

未來10年，中國LPG市場仍會快速成發展、其主要因素有：

(1)與國外發達國家相比，中國的LPG消費水平仍然很低、中國經濟的高速成長和城鄉人民生活質量的改善、需要更多的優質能源、LPG的消費中心將從廣東省擴大至長江三角洲、長江中游地區，渤海灣及西南地區、這些地區LPG的消費還將由城市向農村擴散。

(2)儲運設施的擴大和完善，將有助于提高LPG的穩定供應能力及降低lPG的成本。

(3)盡管“西氣東輸“、廣東“LNG項目”即將實施，但天然氣的供應必須依賴已完成的管網、在華東地區、如上海、南京、合肥、無錫、常外[等大中型城市，天然氣的主要置換對象是現有的煤制氣用戶，該地區的管道LPG用戶非常有限在廣東珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道氣以LPG的原料，廣州部分使用LPG，估計天然氣登陸時上述城市三年內置換LPG量不會超過20萬噸。總而言之，國家天然氣項目的實施，未來10年內對LPG市場的沖擊力不是太大。

(4)除作為燃料消費外，LPG在化工原料、汽車燃料、發電、氣割燃料和其他工業部門亦有廣闊的應用前景。

但是，中國LPG的增加速度還受以下因素的影響，估計2010年后其增加速度將會放慢，并會在較長的時間內維持相對低水平的增長：

(1)國際LPG市場的供應能力及價格的走向；

(2)天然氣的價格；

(3)中國經濟的增長速度和城市化進程；

(4)中國投資環境的改善力度及公用領域的開放程度。

對此、投資經營LPG業務應當慎考慮以下因素：

(1)LPG價格是否有較強的競爭能力；

(2)國家對LPG經營的監管，是否已帶來很高的經營成本；

(3)是否有潛在的、較固定的用戶資源或應用領域；

(4)可否建立大的LPG低溫儲存基地，以迅速掠奪現有的常溫壓力庫供應市場；

(5)該地區的管道氣氣化率是否很高，是否有天然氣供應。