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營運年度工作計劃

時間：2024-08-10 06:53:40 工作計劃我要投稿

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營運年度工作計劃

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發展，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編整理的營運年度工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

營運年度工作計劃

營運年度工作計劃1

　　伴隨著電商“雙11”銷售的再一次刷新，電商銷售占據整個零售行業半壁江山已是不爭事實。不可否認，目前的網購已經不再是年輕一族的專利，吸引越來越多的消費群體主動加入了其中。面對如此電商迅猛的發展勢頭，實體店步履艱難，尤其是像我們這些中小型的單一百貨店首當其沖，受到的影響尤為明顯和突出。顧客流失嚴重、人氣難以聚集、促銷打折不再被吸引，銷售逐漸下降。如何面對網購，恢復昔日人氣？如何抵御同行競爭，扭轉目前的經營困境？怎么開展適銷對路的營銷活動是營運部明年思考的問題和工作重點。為此，我們將做好以下幾方面工作。具體如下：

　　一、把握機遇，尋求商機，提升銷售。

　　雷同的經營模式和營銷手段只會導致同行業的惡性競爭。20xx年我們應根據自身優勢和區域消費特點，把握機遇，捕捉商機，提升銷售。通過開展差異化營銷、調研和分析市場，掌握消費者的所需、所想、所求，來策劃好營銷活動方案，鎖定消費群體，培養忠實顧客。例如：根據季節不同，舉行換季特賣和回饋活動，帶動銷售；發揮微信平臺，不間斷地推出各類互動活動，如“你購物，我買單”等，聚集人氣；開展各類公益活動，形成公司特有的企業文化氛圍和良好的誠信服務。讓消費者在各類營銷活動中，既享受到真正的商品優惠，又可以得到一份意外之驚喜。

　　二、有節興節，無節造節，聚集人氣。

　　在市場激烈的競爭態勢下，尤其是受到電商的'不斷沖擊下，傳統百貨業將面臨的是“一個顧客流失的時代”。盡管目前商場面臨日常客流量不足，老顧客不斷流失等諸多不利因素。但我們還是要發揮商業一條街優勢，利用重大節日，抓住人氣，減少客流量流失，以特色的營銷活動、海邊旅游的資源來創新營銷活動。20xx年將圍繞重大節日、假日黃金周、傳統節日等開展各類營銷活動，烘托節日氛圍。另外，充分依托廣場優勢，通過場內折扣促銷、場外推廣展示，內外結合，營造氣氛，刺激消費。

　　其次，將依托“雙11”延展的“數字節”營銷成功效應，積極探索，有節興節，無節造節。可以嘗試巧借日期的數字創造“節日”，例如：“3。14”、“5。20”、“8。18”、“11。11”、“12。12”等，形成特色營銷活動環環相扣，從而吸引和鎖定更多客戶群體。通過耳熟能詳的各種紀念日和創新“數字節”節，開展各類促銷活動，以此進一步來聚集人氣。

　　三、微信營銷，會員互動，擴大影響。

　　微信營銷以成本低廉、定位精準、粉絲眾多、方式多元化、人性化以及信息到達率高等優勢，被眾多商家所熱衷。目前，微信信息推送、朋友圈轉發、微信會員互動已成為營銷活動推廣宣傳的首選方式。微信營銷不僅可以拉近與用戶之間的距離，還能使營銷活動變得更生動、更立體、更有趣，更利于營銷活動的開展。20xx年，我們將借助微信平臺，充分利用現有“微伙伴”功能，加大活動宣傳力度及品牌推廣。一方面要重點做好開發新會員，不斷積累活動經驗；另一方面有針對性地開展各類營銷互動活動。例如：微信刮刮樂、大轉盤、敲金蛋等。通過與粉絲間的娛樂互動，增強活動關注力、吸引力、參與力，擴大企業影響力。

　　另外，“o2o”的經營模式已逐漸被網購一族所認同。而網上下單、網下提貨的銷售模式，也將逐漸取代網上下單、網上提貨的經營模式所取代。今后在時機成熟的時候，我們想嘗試開發現有“微伙伴”的“微店”功能，建立網絡銷售渠道。通過“微店”傳遞商品信息，實現線上線下互補的經營模式來鎖定一批忠實顧客，直面應對網絡沖擊。

　　四、強化優勢，體驗服務，留住顧客。

　　現代商品品質取勝的前提，服務是關鍵。隨著生活水平的日益提升，消費者對商品品質、購物環境、服務水平的要求也越來越高。盡管實體店商品在價格上無法與電商相比，但是也有它的優勢，對商品品質、購物環境、服務質量是看得見、摸得著。因為消費者對商品已經不在是單純停留在購買階段，而是更多關注品牌文化、溫馨體驗、誠信服務上。為此，20xx年，我們計劃與化妝部聯手開展購物滿額享受專業化妝師提供的免費化妝活動；利用廣場休閑吧，讓消費者在消費的同時，提供購物的樂趣，享受舒服愜意，放松心情。在營銷活動中不斷的提供增值服務，以此來留住更多的忠實顧客。

　　總之，20xx年營運部將積極發揮自身經營優勢，創新營銷模式；注重服務提升，培育忠實顧客；滿足消費需求，體現特色經營；揚自己之長，避自己之短，努力探索一條適合自身的營銷新路，為完成20xx年公司銷售目標作出積極的努力！

營運年度工作計劃2

　　[關鍵詞]計劃顛覆經營預算　企業管理

　　前言

　　美國麥凱一希爾茲協會的經濟決策咨詢公司在向美國休斯航空政策委員會提供建議時指出：“企業計劃的發展與技術革命與收入增長的革命一樣，是一場革命運動。”所以計劃的發展。形象的稱之為計劃顛覆。計劃顛覆強調計劃反復考慮的過程，強調實施中的反復調適過程，強調計劃的創新，有了計劃顛覆，就有了快速的、科學合理的決策，這就是決策閃電，從這個意義上講計劃實質上就是決策。隨著我國經濟體制的變革，企業理所當然的成為贏利的載體，企業中的各項管理工作要隨企業定位的變化而發生變化，計劃管理工作要從過去“指令性”計劃轉變為“經營性”計劃，計劃的內容及管理方式就必須進行改革與創新。本文以某公司東部勘探事業部為范例，對在計劃管理工作中實施經營預算管理進行探討。

　　一、實施經營預算的必要性和可行性

　　(一)體制變革使計劃工作出現危機和瓶頸

　　表現在：

　　1.認識模糊、概念模糊。有些人甚至有些企業領導者認為：計劃經濟不存在了，企業的計劃也就可有可無了，甚至不存在了，這種把計劃經濟等同于計劃的模糊概念嚴重阻礙了計劃管理工作的發展和創新。計劃經濟是一種體制，而計劃是企業管理工作中的一項重要工作，無論在計劃經濟體制下還是在市場經濟體制下企業都應該有計劃和計劃工作。

　　2.計劃機構撤銷合并，計劃人員銳減。由計劃經濟轉為市場經濟后，由于企業對計劃工作缺乏足夠的重視，太多企業取消了獨立的計劃部門，大幅度削減或不再配備專職計劃人員，計劃和企業管理、財務、生產、基建等部門合并，計劃在企業管理中的首要職能難以發揮。

　　3.計劃業務不明確，變得可有可無。由于企業中不再設置專職計劃機構，計劃業務多數分散給財務、企業管理、經營等部門去做，計劃工作變的沒有獨立性，變得可有可無。

　　(二)企業管理需要計劃工作改革和創新

　　計劃職能是企業管理工作的首要職能，要發揮計劃職能的作用。在新形勢下，計劃管理工作必須進行改革創新。而經營預算應成為計劃管理改革創新的重要內容。

　　(三)經營預算是全面預算管理的重要組成部分

　　要實施全面預算管理，首先要實施經營預算管理，經營預算是全面預算管理體系中最基本的預算，是企業日常發生的各項基本活動預算，經營預算構成了經營權人的活動范本，是指導經營權人進行經營活動的企業制度規范。

　　(四)計劃經營人員擁有騙制預算大量、詳細的信息資料

　　計劃經營人員由于工作的需要，手中掌握大量的企業各類信息和資料，這些信息資料足夠使計劃人員作出切合實際的經營預算。

　　(五)經營預算的執行有計劃體系做支撐

　　經營預算管理過程：編制經營預算――計劃下達――實施控制――績效考核總結。經營預算通過計劃的實施控制而得以最終實現。

　　二、經營預算體系的建立和實施

　　(一)建立經營預算體系

　　1、按照級別分：東部事業部機構設置下屬三個經理部和若干職能部室，經理部下屬若干地震隊和若干職能科室，經營預算按照級別分為三個主要層次。事業部整體預算：①事業部機關經營預算②經理部經營預算：A經理部經營預算B經理部經營預算c經理部經營預算

　　2、按照內容分：經營預算①收入預算：包括主營業務收入預算和其它收入預算②支出預算：固定費用預算，人工費用預算，其它人工費用預算，機關專項費用預算，輔助生產單位可控費用預算，地震隊可控費用預算，專項費用支出預算，其它支出預算，稅金預算，收支凈差異(利潤)預算。

　　3、按照時間分：①年度經營預算。年度經營預算周期為一個自然年度，編制年度經營預算時間在上年度末到本年度初。②季度預算。季度預算在年度預算的'基礎上更加細化，可操作性更強。編制時間上季度末至本季度初。③月度預算。月度預算作為執行預算。和年度、季度預算相比，要求更加細化，和實際偏差更小。

　　(二)規范經營預算內容

　　其一：收入預算。包括主營業務收入預算和其它收入預算

　　其二：支出預算。經營預算中重點是經理部支出預算，按照成本中各項費用性質的不同將費用進行歸類如下：1、同定費用：包括折舊贊、物業費、長期待攤費用、無形資產攤銷費用。此類費用對生產工作量敏感度最低。2、人工費用：包括工資、福利費及各類計提、出工補貼、誤餐費等。此類費用對生產工作量有一定的敏感度，但由于工資指標一般公司下達，所以在預算時按照公司下達指標預算。3、其他人工費：包括再就業人員費用、退休人員生活補貼、住房補貼等。此類費用不受生產工作量的影響，按照有關政策規定預算。4、專項費用：包括招待費、會議費、通訊費、辦公用品費、印刷費、市場開發費、科研費、法律事務贊、HSE建設費、工農辦公費、基建維修費、設備大修費、運輸管理費、保險費、車輛年檢費、網絡維護費、培訓費、福利費。以上18項費用，事業部要求經理部納入經理部級專項費用管理。5、機關專項費用：包括機關發生的運輸費、水電暖費、設備修理費、材料費、差旅費、宣傳費、圖書資料費、HSE管理費、質量管理費、勞務費、獨生子女費、周轉材料攤銷、雜品費、其它費用。對以上機關16項費用，事業部要求經理部統一納入經理部機關專項費用管理。6、輔助生產單位可控費用：除固定費用、人工費用、其他人工費用、經理部專項費用以外的所有費用。7、地震隊可控費用：除固定費用、人工費用、其他人工費用、經理部專項費用以外的所有費用。包括施工期費用和非施工期費用支出。8、其它費用：不可預見費用。9、稅金：應負擔的稅金及附加等。

　　第三：收支凈差異(利潤)=收入一支出

　　(三)實施經營預算管理中的六個關鍵點

　　其一：預算制定以后，其內容和指標應該是“指令性質”的，任何人任何部門不能隨意進行改動，企業的各項經營活動也是以預算規定內容為標準進行的。其二：經營預算和計劃下達相結合。經營預算的實施納入計劃管理，通過下達年度經營控制計劃、季(月)度經營執行計劃、單批計劃完成。每個項目在實施(或費用發生)之前首先要落實該項目的計劃和資金來源，做到了沒有列入計劃的項目不得實施，沒有資金來源的項目(費用)不得列人計劃。其三：經營預算和專項費用管理相結合。對事業部、經理部兩極機關費用、重點費用和業務性較強的費用宴行專項費用管理，事業部統一規定機關16項費用、經理部18項費用納入專項費用管理，各項費用明確了具體內容及適用范圍，專項費用計劃下達時同時明確主管部門和主管領導。其四：經營預算和項目目標成本管理相結合。地震項目是經理部、事業部創效載體，項目目標成本預算是構成經營預算的重要內容，做好目標成本管理工作，是實

　　現經營預算目標的關鍵和核心。其五：經營預算的有條件調整。年度經營預算的調整必須具備三個條件：1、工作量變化2、政策、不可抗因素3、安全需要。其六：經營預算的檢查與考核。為了保證預算的嚴肅性和權威性，真正發揮預算在經營管理中的作用，必須對制定的預算進行檢查和考核。分月度、季度、半年、全年檢查考核。

　　(四)實施經營預算管理應注意的問題

　　1、實施經營預算管理不是一個部門的事情。全面預算管理是企業一項科學的管理控制行為，它涵蓋企業的所有方面，具有全員參與的特征。所以企業中各個部門都要參與其中，按照企業制定的目標有計劃、有目的、有秩序的進行生產經營活動，為企業實施全面預算管理打好基礎。

　　2、實施經營預算管理要基于企業內部價值鏈分析。使預算管理進一步成為協調企業各部門之間經濟活動和利益沖突的有效手段。制定預算的過程就是企業各部門之間的利益調整和分享過程。如果基于價值鏈分析預算，那么企業的預算活動就能使部門間的利益較好地得以協助，有助于企業自身的價值創造，也有利于企業為客戶傳遞價值活動的順利完成。

　　3、實施經營預算要注重全面收集有關信息。包括企業內部、外部

　　信息；企業上級、下級信息等等。

　　4、實施經營預算要根據實際情況對經營預算要有條件的調整。任

　　何事物都不是一成不變的，年初預算制定以后，在執行過程中，可能出

　　現市場變化、政策變化、不可抗拒因素等情況發生，企業管理者在預算執行和控制過程中要隨時發現問題并實施調整預算，以保證企業生產經營活動正常進行。

　　5、實施經營預算一定要嚴考核、硬兌現。實施全面預算管理要注重預算的考核。要嚴考核、硬兌現。預算既然作為一種計劃，那么結果必須進行考核，特別是階段性考核，對預算執行過程控制和修正有著非常重要的意義。

　　三、實施經營預算管理對企業的重要作用

　　(一)防范風險

　　“凡事預則立，不預則廢”。經營預算通過對市場信息、生產信息、企業資源信息、國家及上級政策信息、投資信息以及企業歷史信息的分析研究，對企業未來一定時期內的經營狀況、經營成果進行預測，并對可能出現的問題提前進行分析提出對策，結合企業內部組織及運行體制要求，通過下達計劃，有步驟的進行貫徹實施。制定和執行經營預算的過程就是企業不斷用量化的工具使自身的經營環境、擁有的經濟資源和企業的發展目標保持動態平衡的過程。由于經營預算在制定和實施過程中，始終處于監控狀態，從而有效地防范和最大限度的降低了企業的經營風險。

　　(二)強化計劃職能

　　隨著經濟體制的變化，企業在社會經濟中的地位和職責也發生了變化，企業的內部管理職能、工作內容相應發生變化。經營預算作為一項計劃管理工作，有助于企業計劃人員對企業全部經營活動的了解和掌握。進一步強化計劃職能，使計劃職能在企業管理中真正發揮其主導作用。

　　(三)全方位成本控制

　　編制預算和計劃控制實施過程，是對企業未來一段時期內的收人、支出狀況進行調查、分析、控制的過程，在這個過程中，企業一是要做到“以收定支、量人為出”；二是要爭取獲得更多的利潤。所以經營預算的編制過程和計劃的實施過程即是對企業成本全方位的控制過程，以最終實現企業的經營目標。

　　(四)強化流程管理

　　經營預算的過程管理強調的是流程管理，經營預算管理的制度化、標準化、程序化，費用使用、核銷的程序化等，使企業經營活動中的投資、成本費用管理按照固定的管理流程進行，為企業規范運作、控制成本支出具有積極的作用。

　　(五)培育“全員參與低成本”企業文化

營運年度工作計劃3

　　一、工作措施：

　　1、明確制定集團年度計劃、全面合理工作布局、層層分解落實;

　　2、用業務流程體系進行工作規范、過程跟蹤、督導培訓與工作調整;

　　3、用進度管理表單進行執行力、效率和目標管控;

　　4、用質量管控體系進行工作質量管理、客戶服務滿意度和信任度、與經營思路調控;

　　5、核心團隊建設，加強職業規劃、建立晉升機制;

　　6、加強企業員工培訓，提升員工素養與能力 ;

　　7、企業文化建設，實現團隊向心力、凝聚力培育和團隊滿意度與信任度提升;

　　8、明確各崗位責、權、利，建立科學合理的激勵機制。

　　二、目標分解：

　　(一)六月份目標：

　　1、協助人力資源部明確崗位職責，制定崗位說明書;

　　2、跟蹤新流程的實施進展;

　　3、加強與賽普咨詢公司的溝通，解決遇到的`困難,建立計劃管理體系;

　　(二)第三季度目標：

　　1、根據上半年集團公司整體的經營情況對各部門進行績效指標評估，修訂各部門經營指標的考評值，使其與公司整體經營保持同步。同時將不合理、不可控的現象進行修訂;

　　2、對公司在開發項目進行項目里程碑節點制定，與賽普溝通，建立固定模版;

　　工作計劃工作計劃格式工作計劃寫作周工作計劃月工作計劃季度工作計劃

　　3、按計劃推進《組織管理手冊》、《組織權責管理手冊》的實施，并對各部門推行過程進行跟蹤與監督;

　　4、在制度建設與流程優化方面，對跨部門業務流程中存在的爭議及時組織相關部門進行溝通，解決流程中存在的交叉、盲區等問題;

　　5、提升公司網絡信息服務水平，強化監督功能;

　　6、企業信息安全建設，以統一規劃、統一設計、統一投資、統一管理為原則，建立起符合公司實際需求的網絡安全架構體系。保障erp系統與未來oa系統的數據安全與資源共享。

　　(三)第四季度目標：

　　1、10月份開始協助財務管理中心進行集團資源盤點，包括對行政管理費用、各分公司運營費用等進行盤點、評估;

　　2、構建制定運營中心年度經營管理預算方案;

　　3、完成集團公司XX年度工作計劃的制定;

　　4、組織制定集團公司XX年整體發展規劃;

　　5、依據XX年各分公司績效指標、財務成本核算，組織各分公司簽訂經營目標責任書;

　　6、依據投資擔保公司已簽訂的XX年《投資擔保公司總經理目標責任書》制定對應的考評指標，做出公平、公正的考核、評價;

營運年度工作計劃4

　　xxxx年營運部從強化基礎管理，進一步規范及統一公司營運標準，使公司營運管理更加規范。以培訓指導為切入點，緊抓全體員工的相關業務技能，以提升現場管理，強抓流程為主題，推進營運工作。營運部將圍繞衛生管理、創新陳列、規范流程、提高服務技能、執行力等方面，進一步推動門店快速提升經營業績，具體如下：

　　一、加強流程執行，強化現場管理

　　1.公司營運部定期巡店跟進、督促門店的各項經營、管理工作的落實情況，真實反映門店營運、管理現狀，指導和督促門店將公司的各項管理制度落實到位。

　　2. 強化商品安全，強化問責制。門店的基礎管理的點滴疏忽將對公司造成巨大的聲譽和經濟損失，這方面均有著刻骨的教訓。營運部將高度關注質量安全，通過門店自查、總部抽查的方式強化門店質量安全意識，并建立問責制度，督促各環節對公司營運流程的嚴格執行。

　　二.狠抓基礎管理、強化執行與落實：營運部與門店共同從員工服務標準、現場購物環境、衛生管理及陳列價簽等方面提升管理水平，并強化檢查跟進力度，采取營運部巡查、門店自查以及下發通報等多種形式，及時改進門店管理薄弱點。

　　三.加大門店的整改力度，落實整改結果，保證執行到位。

　　四.組織各項專業技能競賽，提升專業技能和服務水平：營運部為提升員工專業技能，提升門店經營形象，通過開展各項技能陳列比賽，充分調動員工的創新意識，使門店陳列明顯改善，從而提升企業團隊凝聚力。

　　五.做好員工深層次的培訓，提升員工綜合素質：

　　不定期對質檢員進行培訓，結合門店的質量管理問題對質檢員明確工作要求，促進門店質量管理規范化、標準化。

　　六、穩步提升顧客滿意度, 提升服務質量：開展商品品類的`商圈調查，重點收集商圈內客群對門店經營品類的意見，提升顧客滿意度，強化聚客能力。

　　七、提高服務意識：加強員工主動服務意識，提升顧客忠誠度。優良的服務質量是超市培育忠誠顧客的重要途徑，也是企業強有力的競爭方式。營運部將指導門店定期依照《員工行為規范》、《顧客服務手冊》內容，規范員工行為、重申崗職流程、強化服務質量考核，提高全員服務意識和責任意識。同時，不斷圍繞顧客需求，實實在在提供

　　各種便利，力爭從店面形象、員工服務等方面有效增進顧客的滿意度。

　　八.推進會員管理，提升顧客忠誠度：強化會員卡的功能性提升會員卡的潛在價值，強化對會員顧客的鎖定功能。

　　九.做好xxxx年的海報促銷工作，并及時跟進。

　　以上九個方面的工作重點將貫穿營運部xxxx年全年工作的開展，我們將緊緊圍繞公司年度工作目標，以管理為工作重心，提升單店效益，走業績提升之路。讓我們齊心協力、銳意進取、團結奮進，為公司經營能力提升而共同努力。

營運年度工作計劃5

　　【關鍵詞】運營管理；運營增值；效益；經營目標

　　一、前言

　　中國房地產業經過二十年發展，已經由“做項目”階段發展到“做企業”階段。尤其是近幾年越來越多的房地產企業面臨著多項目、跨區域的管理問題，如何通過高效的運營管理，最大限度的整合資源，提高項目附加值和利潤率，實現企業有質量的持續增長給房地產企業管理提出了更高的要求。運營管理體系沒有最好，只有最適合，每個企業必須根據自身的文化、組織結構以及發展狀況設置相對應的體系，切勿盲目照搬。

　　二、運營管理概要

　　運營管理是個綜合性的工作，涉及到各種資源的整合，需要各專業條線的支持和配合，因此運營管理工作是“一把手工程”，只有公司的最高領導者重視和大力支持，這個工作才能正常實施推進。以我們公司為例：20xx年集團領導引入“運營管理”的概念，但具體做什么，怎么做并不清楚，在實施初期收到了各條線的阻力，在集團領導鼎力推動下，由集團副總裁擔任運營中心負責人，經過六年的發展，運營管理工作確實在集團持續增長的過程中發揮了很大的作用。負責運營管理職能的部門各個企業也不盡相同，主要有：運營管理部、計劃財務部、總經理辦公室、行政部等等，只要能充分發揮運營管理職能即可。每個房地產企業需要根據企業自身戰略發展和實際能力水平選擇相匹配的運營管理模式。如萬科集團主要包含：計劃管理體系、決策管理體系、會議管理體系、流程管理體系等。龍湖集團主要包含：投資決策及收益跟蹤體系、階段性成果管理體系、運營決策管理體系、進度計劃管理體系、成本管理體系、資金預算管理和知識管理體系；還有一些企業包含：戰略管理、信息化管理、績效管理、銷售管理、客戶管理、供應商管理等等。我們公司運營管理的主要內容包含：戰略規劃管理、運營計劃管理、投資決策管理、流程管理和信息化管理等。

　　三、戰略規劃管理

　　運營管理部牽頭在集團和區域層面成立戰略規劃小組，編制、梳理、討論公司的中長期發展方向和目標，一般整個過程歷時半年以上。主要的內容有：第一，環境分析：一是重點城市的發展方向和特點；二是重點城市的房地產市場容量和特點；三是重點城市房地產發展趨勢；四是公司的內部特點，在行業中的地位，競爭力分析以及SWOT分析等。第二，中長期發展目標：包含市場地位和財務目標。第三，實現目標的關鍵路徑：盈利模式，投資方向，產品力的打造和客戶的把握等。第四，支持策略：組織機構的優化，人力資源策略，開發和融資策略，戰略分解的落地策略等。戰略規劃定稿以后，需進行全員宣傳和學習，讓大家都知道企業的發展方向和目標。戰略規劃的中長期目標原則上不能改變，但具體的關鍵路徑和實施策略需要根據環境的變化每年（或定期）進行調整優化，以保證戰略目標的順利實現。

　　四、運營計劃管理

　　計劃管理是運營管理的重要內容，從開發階段來看，可劃分為：可研報告、總體計劃、分期計劃、年度計劃和后評估報告。每套計劃（或報告）中皆以經營指標為核心（主要指標有IRR和凈利潤等），包含項目規劃指標、開發進度計劃、成本計劃、銷售計劃，融資和現金流計劃等，計劃要有追溯性，下一階段的計劃必須要和之前計劃進行對比分析，原則上每個項目要以可研報告為底線，以后的計劃原則上不得低于可研報告的目標，這樣才能保證企業經營目標的達成。可研報告是拿地前的投資測算，是公司決策是否拿地的重要依據，該測算一般由土地拓展部門牽頭相關部門編制，由于是前期階段，如果對土地的相關情況了解的不夠全面，將會對投資的結果產生重大影響，如：一是基地內是否存在建筑物、構筑物的拆遷，難以處理的地下管線等；二是基地周邊是否存在垃圾處理廠、公交車站及其他市政配套設施等；三是政策方面：擬建的業態是否和當地政策違背，地下室的配置是否滿足規定等；四是成本是否和規劃產品匹配，是否有漏項等。因此土地拓展團隊必須詳細做好相關調研和盡職調查，同時項目開發團隊也必須和土地拓展團隊做好無縫對接，可研報告的指標必須作為項目開發經營的目標進行考核。總體計劃是在拿地并完成了初步設計方案后進行的總體測算（含多個分期），總體計劃需明確不同分期的開發節奏，設計指標，總的目標成本，銷售計劃，融資及現金流計劃，并做好與可研報告的差異分析。分期計劃是在該分期取得方案批復后進行的詳細測算，因為各項指標比較明確，因此分期計劃是項目開發的重要考核依據，編制的.主要內容同總體計劃，但更加詳細，簡要對比如下：

　　分期計劃是項目具體的經營計劃，是檢驗項目成功與否的關鍵依據。實施過程中運營管理部宜從兩個維度進行跟蹤。第一個維度是三級計劃，將分期開發進度分解為主項計劃和專項計劃，集團管控分期計劃，區域管控主項計劃，項目管控專項計劃；第二個維度是經營指標，圍繞IRR和凈利潤，定期進行預測、分析和糾偏。

　　年度計劃是分期計劃落實到年度的具體實施計劃，實施過程中運營管理部宜按照三級進度計劃、銷售計劃、成本及支付計劃進行動態跟蹤，及時預警和糾偏。有效的方法是實行月度考核制度，獎罰當場兌現。后評估是指項目交付以后的評價和總結，基本原理是比較法，主要通過對項目實施全過程的回顧、分析，全面總結項目開發管理經驗，并將項目實施后各項指標的完成情況和實際效果與該項目的可研報告、總體計劃和分期計劃相比較，從中找出差異，并對差異（正向或負向）較大內容重點分析原因、提出改進措施和建議。

　　五、投資決策管理

　　為避免投資決策的風險，公司將投資決策管理納入運營管理的范疇，主要工作是搭建投資決策平臺，制定項目投資的要點和評分規則。具體操作過程是：一是依據企業的戰略規劃，確定投資的城市、業態和規模，如：深耕一線城市住宅；二是制定項目評價的游戲規則，明確投資評審和打分要點，如基本投資效益要求，風險點調查要求，加減分項等；三是篩選并明確候選投資項目；四是安排相關領導和條線進行現場踏勘和調研；五是定期召開投資評審，利用投資管理平臺，各評委自行打分得出排名；六是根據全年投資和資金安排確定投資項目。

　　六、流程管理

　　流程管理是指根據企業的組織架構和授權特點，制定整個房地產開發主要環節的工作流程和標準，一般初始階段宜請咨詢公司參與，流程管理需要定期進行優化升級。

　　七、信息化管理

營運年度工作計劃6

　　一、背景介紹

　　D公司是國內一家著名的日化企業，在與世界500強的寶潔、聯合利華等外資企業，長達近20年的競爭中不落下風，已經成為國內牙膏行業的扛鼎者。雖然D公司目前已經是股份公司，但因其是從國有企業改制而來，在做年度營銷規劃中，還存在著不少的問題

　　二、主要問題

　　首先，整個營銷規劃缺乏系統性。營銷中心沒有整合所有資源，缺乏系統規劃，使得各個部門各自規劃本部門的年度工作，甚至市場部、銷售部與銷售支持部門之間的年度規劃出現很大的分歧；

　　其次，目標與策略、行動計劃缺乏邏輯聯動。目標與策略的制定缺乏邏輯關聯，目標的實現就成空談；營銷策略也缺乏行動計劃的支撐，行動計劃在實施的時候就顯得尤為混亂；

　　第三是目標單一，非營銷目標。目標僅僅是簡單的銷售目標，非營銷目標，沒有市場目標、銷售過程目標等，沒有形成整體的目標體系；

　　第四，策略與行動計劃混合。有些策略像行動計劃，缺乏提煉，策略難以指導行動計劃；而有些行動計劃不夠詳細，更像營銷策略，無法落地，更難考核和實施。同時行動計劃沒有落實到責任人。

　　最后，營銷預算難控制，缺乏規劃。在做預算時，費用名目不統一，歸口困難；而且因為名目混亂，整個營銷預算難以控制，不知道哪些費用該多，哪些費用該少；在使用費用時，又過于謹慎，導致年初費用過緊，年底費用過松的局面。

　　三、指導思想

　　為了改善年度營銷規劃的問題，我們與D公司就年度營銷規劃形成咨詢合作。我們針對D公司的狀況，提出了以下的合作指導思想。

　　1、長期合作

　　因D公司的年度營銷規劃問題由來已久，同時限于體制因素，要進行徹底的改善其年度規劃問題，需要長期合作。我們簽訂三年合作期限，在第一年以我們為主，D公司為輔來進行年度規劃；第二年則是雙方共同進行年度規劃；第三年則以D公司為主，我們為指導來進行年度營銷規劃。

　　從后面實際運作情況來看，三年的合作很好的解決了D公司的長期所積累的問題，取得非常顯著的效果。

　　2、逐年遞進提高年度營銷規劃水準

　　第一年，由粗放化到標準化。改變以往每個部門各自進行營銷規劃的局面，建立一套適合D公司的標準化年度營銷規劃，注重年度營銷規劃的系統性和標準性。

　　第二年，由標準化到精確化。精確化表現在年度規劃的目標、策略和行動計劃的精確性，符合D公司當年的實際情況，注重年度營銷規劃的精確指導。

　　第三年，由精確化到精細化。精細化就更注重年度營銷規劃對區域的參與和指導性，注重為年度營銷規劃在執行中提供保障。

　　四、項目運作

　　第一年，標準化

　　在與D公司管理層進行深度訪談和D公司以往年度營銷規劃的研究分析后，我們針對D公司的現狀，采取了幾大措施，將D公司的年度營銷規劃由粗放化轉變為標準化。

　　措施一：強調并明確年度規劃的意義和原則。

　　年度營銷規劃對D公司的意義而言主要在于：通過年度營銷規劃，D公司能夠將公司營銷戰略思想轉變為營銷策略；能夠明確第二年公司整體發展策略和營運目標；能夠明確各個部門/中心的年度目標和匹配資源；能夠明確各個部門/中心的年度行動計劃；能夠指導有效指導各個部門/中心的運作，使得公司在第二年能夠系統進行營銷工作。

　　為制定好年度營銷規劃，我們特地針對D公司的情況，擬定以下年度營銷規劃的原則

　　1、由上而下的原則，從公司到營銷中心；從營銷中心到各個部門；從銷售部到各個區域，保證年度營銷思路、目標、策略和行動計劃能夠逐級得到分解和落實。

　　2、系統整合與總分結合

　　改變以往各自規劃的局面，從公司整體來規劃年度營銷工作，既有營銷部門，也有生產、財務等部門參與其中；首先確定營銷中心的目標、策略和總的資源，然后各個部門根據營銷中心的目標、策略和資源，分解各自部門的目標，并制定策略和行動計劃。

　　措施二：確定目標體系

　　1、目標體系完善

　　除銷售量和銷售額目標外，還增加了市場目標，包括：品牌目標、產品推廣目標；銷售過程目標，包括：終端渠道目標、客戶發展目標、區域市場發展目標。從而形成一個系統的營銷目標，而非簡單的銷售量（額）的目標，也便于對目標完成的過程控制

　　2、規范目標確定，改變簡單的行政命令。

　　D公司以往的目標確定是根據公司的行政命令，帶有“拍腦袋”的性質。該如何確定年度目標？我們認為應該從行業趨勢、公司整體業績和各個部門的工作業績來分析出D公司面臨的內外情況，然后根據這些情況再確定年度營銷目標。我們根據AC尼爾森數據及D公司前一年的銷售數據，分析整個牙膏行業的.趨勢和D公司的營運狀況；并分別回顧銷售部、市場部、銷售支持部門的工作業績；運用SWOT分析模型，分析D公司的優劣勢，機會與威脅，確定出來年的營銷指導思想和方向，并將之轉化成年度營銷目標。

　　措施三：圍繞目標，制定策略和行動計劃

　　年度營銷規劃中目標確定后，更核心的工作就是確定營銷策略和行動計劃，這是年度營銷規劃的重中之重。

　　首先是營銷中心的目標、策略和主要營銷事項的制定。由于我們確定了完善的目標體系，我們制定營銷策略就圍繞目標的達成而擬定。分別擬定了市場策略，包括：品牌發展策略、產品推廣策略、助銷推廣策略；銷售策略：包括客戶發展策略、終端渠道發展策略、區域市場發展策略、銷售管理策略。這些策略都必須圍繞目標而定，且策略是高度概括的一段話，而非細致的行動計劃描述。在策略制定后，我們再圍繞策略，制定營銷中心的重大營銷工作事項。這些事項是公司來年營銷工作的重點，主抓這幾項事項，將對目標達成起到50—60%的作用。而且這些事項既是支撐營銷策略，也是對營銷中心下轄各部門行動計劃的指導。所以它們既不能夠簡單的概括，也不能夠過于細致。

　　其次是各個部門的目標、策略和行動計劃的制定。由于有了營銷中心總的目標、策略和主要事項，各個部門根據目標分解和公司營銷策略中與本部門有關的策略，制定自己部門的目標、策略和行動計劃。在部門的年度規劃中，更注重對策略和行動計劃的準確性和細致。

　　措施四：費用元年

　　因D公司之前的費用預算中存在名目混淆、預算使用過緊、過松的情況，我們從第一年開始規范其營銷預算，故取名為“費用元年”。

　　1、規范費用類別

　　根據營銷過程，我們將費用分為三大類：基礎費用、消費者品牌發展費用、渠道發展費用。其中基礎費用是指：人員和行政費用，儲運費用；消費者品牌發展費用是指線上、線下費用，包括媒體費用、推廣活動費用等，亦是為了營銷中“拉”的費用；渠道發展費用，包括傳統渠道的返點、銷售政策等費用，以及現代渠道的各種費用，銷售人員的差旅費等。

　　在確定三大類費用后，我們再細化每個類別中的費用名目，從而做到費用報銷、歸口管理統一，為以后做費用控制和預算設定基礎數據庫。

　　2、費用分配穩中求變

　　結合前三年費用分配經驗，根據市場趨勢和公司營銷策略變化，對費用分配進行調整。總體來講，要求穩中求變，不宜做大的改變，要求單項費用的變化不超過15%。

　　3、主要費用相對集中規劃

　　相比與外資公司，D公司的營銷費用還是比較有限，為保證企業主要營銷事項的達成，我們提出主要費用相對集中規劃，將以往由地方規劃的媒體費用、渠道費用集中到營銷中心統一規劃，保證資源的集中使用。

　　4、過程監控，費用適度調整

　　建立季度監控考核系統，營銷費用按照季度進行發放，做到適時的調整。

　　鑒于D公司在營銷規劃的不成熟，我們在第一年的標準化年度營銷規劃，主要分了以下幾步來的操作

　　1、我們提供營銷中心的年度規劃模板，集中分析數據，擬定出年度營銷思路和方向。在確定思路和方向后，再與D公司一起討論營銷中心的目標、策略和主要事項，從而確定營銷中心的年度規劃。

　　2、我們為營銷中心下轄各部門提供模板，由各部門根據營銷中心規劃，在我們的輔導下，先擬定年度營銷規劃，然后集中討論過堂。

　　3、在確定各個部門的年度規劃后，將之與營銷中心的集結起來，即成為公司總部的營銷規劃。

　　第一年的營銷規劃的重點放在營銷中心和下轄各個部門，各個銷售區域的年度規劃不作硬性要求。

　　第二年，精確化

　　在順利完成第一年的年度營銷規劃后，D公司的管理層在營銷規劃中得到磨礪，無論是意識還是方法上都得到極大提升。因此第二年的年度營銷規劃，我們除了優化第一年的規劃模板外，還著重抓了以下兩點，以保證提升年度營銷規劃的精確化。

　　1、增加策略討論會

　　將第一年由我們完成的數據分析和營銷思路、方向確定，拿到策略會上討論、確定，并著重對由營銷思路、方向轉化成目標，公司的營銷策略做重點討論。擴大策略討論會的參會人員，將公司的中層管理人員、部分省經理也納入到會議中，共同討論確定策略，以保證策略的有效性和精確性。

　　2、年度規劃的重點放在各部門和省經理一級

　　第一年的規劃是將重點放在營銷中心和各個部門的年度規劃，才能夠保證年度規劃在總部的標準化。第二年要提升年度營銷規劃的精確化，我們提出要將重點放在各個部門的規劃確定和省經理的年度規劃。我們在制定公司總的年度規劃時，吸納部分省經理參與；其次是利用全國會議，對每個省經理的年度規劃進行逐一“過堂”討論，以確保各個省區年度規劃的精確性。

　　第三年，精細化

　　D公司經過兩年的年度營銷規劃咨詢服務，更多省經理的參與，在今年開展的第三年營銷規劃中就顯得游刃有余了。要達到提升年度營銷規劃的精細化，我們的指導思想是簡化營銷中心的年度規劃，將更多精力放在重點區域的年度規劃，落實重點區域更精細的年度規劃。

　　1、簡化營銷中心的年度規劃

　　以往的營銷中心年度規劃要花費1個月左右的時間，在D公司年度營銷規劃越來越成熟后，我們提出簡化營銷中心的年度規劃，其一，對營銷中心的分析部分簡化，不再面面俱到；其二，重點確定營銷中心的目標、策略，對主要事項點到為止，不著展開規劃，此部分由各個部門細化。

　　2、精細化重點區域年度營銷規劃

　　對重點區域，由公司銷售部負責人、省經理和我們的咨詢顧問，共同到區域與經銷商、分銷商來擬定該區域的年度營銷規劃，詳細落實區域的年度工作，逐步將優秀經銷商納入到年度營銷規劃體系中，與公司另外項目“廠商一體化”緊密結合，推動區域生意的發展。